宏利聚利债券(LOF)

李宇璐

(该基金到任时间 : 2021-11-11 ; 从业时间 : 5年又107天)

李宇璐，女，中国籍，10年证券从业经历，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生。2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理、投资决策委员会成员。自2021年7月8日起至2026年4月20日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年12月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2023年12月12日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月11日起至2026年7月2日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。

最新投资策略

本基金以债券投资为主，最低投资比例为基金资产的80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%，股票等权益类资产投资比例最高为20%。本基金5年封闭期满转为上市开放式基金（LOF），将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差曲线配置策略、信用债券精选策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。