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"四笔钱"资金管理方案
我们的方法
我们将提供专业化、标准化及个性化的服务
1
挖掘投资需求场景
2
全市场资产优选
3
科学资产配置
4
客户洞察与风险收益适配
5
策略定期调优
你投资是有原因的
你可能正在努力攒首付,为孩子存一笔教育金,又或者为退休后的人生下半场做准备……
每一笔钱,都在不同的阶段有其去处,因此每一笔投资,都有不同的收益、风险预期和时间诉求,我们为你梳理场景,定制账户,对每一笔钱针对性的进行管理。
你不需要海量的产品
我们建立了科学的基金备选库制度,从全市场超6000只公募基金中精选。基于基金公司、基金经理、基金产品分析,结合定量和定性两个层面,实施标准化、流程化的尽职调查,针对优选基金形成评估报告,经过投资决策委员会审议,最终入库。
策略的质量直接影响你的战果
我们拥有独立的包括量化和资产配置团队,结合大类资产中长期风险收益特征、中期市场机会,制定符合客户风险收益特征的大类配置策略;同时我们共享中欧基金强大的研究平台、量化团队和资产配置团队,共同进行策略打磨和底层产品调优。
你的行为也是影响投资收益的关键
首先,我们将严格履行投资者适当性义务,帮助客户匹配符合自身风险收益特征的投顾服务。同时,我们组建了专门的数据分析团队,通过客户行为数据分析,在一些影响投资体验的关键“节点”,做好用户触达,真正做好投资陪伴和投后管理。
在你开始投资后,账户进入持续管理服务阶段
我们的投资团队会密切关注每一项基础资产,尤其是在市场发生明显变化时,择机跟进调整,以确保投资策略的稳定有效,并将定期提供报告。
我们的团队
我们致力于构建投资账户和组合配置服务,覆盖投前、投后、投中投资服务,帮助你达成投资目标
投资管理团队
量化和资产配置团队、算法团队,基金优选、策略提供、跟踪与调优
跟踪服务团队
建立数据仓库,累积客户标签、客户行为分析、持续投后服务
系统建设团队
全部系统独立研发、投顾策略系统建模,确保准确执行
风控团队
严格标准的流程管理,确保客户利益第一
常见问题
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400-100-2666
marketservice@zocaifu.com
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