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推荐理由：混合基金,中风险
本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股（包括存托凭证）；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票0-50%，债券20%-70%，货币市场工具5%-80%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 5022.16 |
50.233% |
| 权益类投资 | 4978.32 |
49.795% |
| 银行存款和清算备付金 | 194.26 |
1.943% |
| 其他资产 | 115.65 |
1.157% |
| 合计 | 10310.39 |
103.128% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 8.20 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 7.52 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 7.17 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 5.84 |
| 5 | 301165 | 锐捷网络 | 4.55 |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 4.21 |
| 7 | 000977 | 浪潮信息 | 3.93 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 3.71 |
| 9 | 300373 | 扬杰科技 | 2.94 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 1.40 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
石磊，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。曾任沈阳机床股份有限公司证券事务代表，信邦投资管理有限公司投资经理，2018年1月加入银华基金管理股份有限公司，任投资经理。2009年1月至2014年12月，任职于银华基金管理有限公司，历任研究员，基金经理助理；2015年3月至2017年8月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理；2017年10月至2023年9月，任职于银华基金管理有限公司，历任投资经理；2023年10月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部副总经理兼基金经理。自2024年8月16日起至2026年4月20日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏利风险预算混合 | 162205 | 混合基金 | 25.48% | 2024-10-15至今 ， 2年8天 | 购买 定投 |
| 宏利集利债券C | 162299 | 债券基金 | 16.33% | 2024-08-16至今 ， 2年68天 | 购买 定投 |
| 宏利集利债券A | 162210 | 债券基金 | 17.37% | 2024-08-16至今 ， 2年68天 | 购买 定投 |
本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算，风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，风险预算的策略将体现在投资的各个环节。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
蔡熠阳，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。毕业于上海财经大学金融专业。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固收研究部副总经理（主持工作），现任固收研究部副总经理兼基金经理、投资决策委员会成员。具有基金从业资格。自2023年9月25日起至2026年7月2日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月29日起，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏利纯利债券C | 003768 | 债券基金 | 5.20% | 2024-08-29至今 ， 2年55天 | 购买 定投 |
| 宏利纯利债券A | 003767 | 债券基金 | 5.86% | 2024-08-29至今 ， 2年55天 | 购买 定投 |
| 宏利风险预算混合 | 162205 | 混合基金 | 28.23% | 2023-09-25至今 ， 3年29天 | 购买 定投 |
本基金的投资管理将全面引进一种全新的投资策略――风险预算，风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，风险预算的策略将体现在投资的各个环节。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.00% | |
| 50万元≤ M <250万元 | 0.75% | |
| 250万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.25% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <250万元 | 1.20% | |
| 250万元≤ M <500万元 | 0.75% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.50% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| 1天≤ N <7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <366天 | 0.50% | |
| 366天≤ N <731天 | 0.25% | |
| N≥731天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。本机构最高向基金管理人收取管理费的30%作为客户维护费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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