招商优质成长混合(LOF)

吴潇

(该基金到任时间 : 2024-06-01 ; 从业时间 : 8年又246天)

吴潇，男，中国籍，12年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，2014年8月起曾任专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理，2016年4月转入研究部，曾任总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。2016年4月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日，担任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。自2016年12月29日至2017年11月25日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日，担任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月23日至2021年4月8日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日至2023年6月15日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2021年9月4日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起至2023年6月15日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年6月15日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月30日至2022年8月16日，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月25日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月1日起，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任招商均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。

最新投资策略

本基金将应用招商基金从ING引进的投资技术和投资模型，其中包括严谨的投资管理流程、市场量表的资产配置技术、股票筛选模型、SRS股票分析系统、PFG组合配置模型、EMA风险管理模型等。本基金股票、存托凭证投资比例为75％-95%，债券及现金投资比例为5％-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）。本基金为混合型基金，在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投资保持相对较高的比例。在有必要进行资产配置时，本基金管理人将借鉴ING的成熟技术，采取市场量表的资产配置工具。市场量表是ING在资产配置过程中普遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析，对股票市场和债券市场趋势作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中，基本分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场投资价值的定量指标，其目的在于判断股票市场和债券市场的投资价值；市场分析通过对股票市场和债券市场驱动因素的分析，以及分析股票市场与债券市场的相对投资价值分析，对股票市场和债券市场的趋势作出评估。市场量表的结论是采用定性的评分方法，资产配置比例将根据评分结果得出。本基金的股票资产将投资于招商基金认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票。本基金对优质成长股票的筛选主要关注的因素包括：公司是否具备良好的治理结构及长期的核心竞争力，公司是否有持续的经济利润的增长，公司股票的估值是否合理等等。在本基金认为股票市场投资风险非常大时，将会有一定的债券投资比例。本基金的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。与股票组合构建类似，本基金债券组合构建也采取团队投资的决策方式，并在借鉴ING海外债券投资管理的先进经验与方法的基础上，结合我国债券市场的具体特点，形成稳健安全、积极主动的债券投资流程。本基金将采用自下而上的方法，利用收益率曲线的形状变动、单个债券的收益率和基准收益率曲线的偏离选择投资券种；同时本基金还将通过发现市场的不均衡进行无风险套利，增加组合收益。在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。